導讀:?近幾天,“芯片短缺影響中國汽車生產”的話題“一石激起千層浪”,引起了業(yè)界的廣泛關注。
據(jù)財聯(lián)社消息,全球半導體供應不足,讓汽車制造業(yè)面臨著巨大風險。近期,德國車企大眾集團、零部件巨頭大陸集團以及博世集團相繼發(fā)出預警,由于全球范圍的汽車芯片的短缺,可能會影響汽車生產。
其中包括因市場復蘇而帶來需求增長的中國市場,這種影響將會持續(xù)到明年。芯片供應緊張,已經(jīng)威脅到全球汽車產業(yè)供應鏈安全。中國汽車產業(yè)最先感受到緊張的氣氛,已經(jīng)有部分車企因為“缺芯”被迫停產。
汽車電動化和智能化是推動汽車半導體增長的主要驅動力,隨著電動汽車數(shù)量的增多及智能駕駛的不斷滲透,預計至2025年,全球汽車半導體市場容量將從2017年的345億美元增長至670億元。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產業(yè)大變革下,軟件定義汽車理念已成為共識。芯片+操作系統(tǒng)+應用算法+數(shù)據(jù)構建核心技術閉環(huán),汽車芯片成為軟件定義汽車生態(tài)循環(huán)發(fā)展的基石。
汽車芯片是汽車電子進入門檻最高的賽道。行業(yè)需要投入大量資金,擁有較高的技術壁壘,對新進入玩家的要求非常高,因此行業(yè)中已有玩家不容易被新進入玩家顛覆。
車規(guī)級芯片條件苛刻,標準遠高于消費級芯片,且認證流程長,一款芯片一般需要2年左右時間完成車規(guī)級認證,進入車企供應鏈后一般擁有5-10年的供貨周期。
當前受益于汽車電子化和新能源車的放量,汽車芯片市場規(guī)模穩(wěn)步增長,增速遠高于同期整車銷量增速。
根據(jù)IHS提供的數(shù)據(jù),2018年全球汽車電子芯片市場規(guī)模已達到418億美元,新銷售乘用車的平均芯片價值量將達到437美元(約3,060元人民幣),以2019年芯片類別分布計,預計2020年模擬芯片市場規(guī)模將達133億美元。未來隨著汽車電子化程度不斷提高,汽車芯片行業(yè)大有可為。
由于汽車芯片行業(yè)具有較高的技術門檻,目前傳統(tǒng)外商芯片大廠仍占據(jù)國內前裝汽車芯片市場主導地位。
芯片和算法都具有高技術難度的屬性,所以該市場主要是龍頭公司之間互相競爭。
在決策層芯片領域,海外的英偉達、英特爾(收購Mobileye)、高通、恩智浦、瑞薩電子、德州儀器、英飛凌、安森美等。
特斯拉FSD芯片自研自用,減少非必要的軟硬件模塊,縮短研發(fā)周期,提高能效比,大量用戶數(shù)據(jù)優(yōu)化算法,引領產業(yè)發(fā)展,屬于獨立一級。
在競爭格局并不確定的情況下,國內科技龍頭公司在此領域具有較大的發(fā)展機會,包括在芯片領域的華為、寒武紀、地平線,以及在算法領域的BAT等。
汽車芯片研發(fā)需要大量資金、人才、長周期的投入以及經(jīng)驗的積累;國內公司尚且需要提高芯片設計能力,加強供應鏈與技術協(xié)同。
傳統(tǒng)汽車的功能芯片僅適用于發(fā)動機控制、電池管理、娛樂控制等局部功能,尚無法滿足高數(shù)據(jù)量的智能駕駛相關運算。
近年來,伴隨智能駕駛滲透率提升,全球芯片巨頭紛紛進軍汽車產業(yè),推出具備AI計算能力的主控芯片,擔當自動駕駛汽車的“大腦”功能。
主控芯片市場規(guī)模有望快速成長,IHS預測2020年可達40億美元。
主控芯片巨頭具有較強的AI計算優(yōu)勢,功能芯片廠商具有豐富的汽車產業(yè)鏈經(jīng)驗,兩大陣營之間兼并收購及聯(lián)盟合作頻發(fā)。截至目前,英偉達已與全球370+整車廠、一級供應商達成合作;英特爾收購Mobileye切入汽車產業(yè);高通曾意圖收購恩智浦等公司。
由于智能駕駛涉及的芯片種類較多,不同的供應商擅長的領域各有區(qū)別,同時各個廠商之間智能駕駛技術路線也各有區(qū)別,因此目前市場格局并不穩(wěn)定,市場份額較為分散。
從全球市場情況來看,份額最大的恩智浦也僅占14%。
未來汽車數(shù)據(jù)處理芯片逐步向智能化AI方向發(fā)展,芯片構型由MCU向SOC異構芯片方向發(fā)展。
結合調研企業(yè)的反饋,中汽協(xié)會對部分企業(yè)出現(xiàn)芯片供應短缺的原因歸納為:
(一)近年來,全球芯片行業(yè)產能投資相對保守,供需不平衡問題在新冠肺炎疫情前就已經(jīng)有所表現(xiàn)。疫情加劇了產能投資的謹慎,上半年芯片行業(yè)對消費電子和汽車市場預測偏保守,對今年下半年中國汽車市場發(fā)展趨好預判及準備不足。
(二)在5G技術發(fā)展推動之下,今年消費電子領域對芯片的需求在快速增加,芯片產能遇到挑戰(zhàn),搶占了部分汽車芯片的產能。且這種趨勢在2021年可能會進一步加劇,同時許多芯片領域制造商都在消減汽車行業(yè)的必要的資本開支,提升價格,降低汽車行業(yè)芯片的生產配額。
(三)歐洲和東南亞受第二波新冠肺炎疫情的影響,主要芯片供應商降低產能或關停工廠的事件陸續(xù)發(fā)生,這進一步加劇了芯片供需失衡,導致部分下游企業(yè)出現(xiàn)芯片短缺甚至斷供的風險。
(四)伴隨汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度的不斷提高,車用芯片的單車價值持續(xù)提升,推動全球車用芯片的需求將快于整車銷量增速,這也直接造成了芯片的供需失衡。
中汽協(xié)相關人士還認為,由于芯片供應短缺,部分企業(yè)的生產可能在明年第一季度受到較大影響。不過,就明年全年而言,芯片短缺的影響將不會太大,目前尚難以做出定量估計。由于產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)都在加長備貨周期,加之短期內芯片產能依然不足,芯片價格出現(xiàn)上漲或將不可避免。