導(dǎo)讀:制造業(yè)對快速生產(chǎn)和交付具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)品的底層需求,讓工業(yè)機(jī)器人始終維持高景氣度。
工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控 (CN)、可編程控制器(PLC)是工業(yè)自動化的三大技術(shù)。工業(yè)機(jī)器人廣泛應(yīng)用于制造業(yè)的各個領(lǐng)域之中,有力地推動了制造業(yè)的發(fā)展,是實現(xiàn)智能生產(chǎn)和數(shù)字化工廠的通用基礎(chǔ)設(shè)備。其與數(shù)控加工中心、自動移動機(jī)器人以及自動檢測系統(tǒng)可組成柔性制造系統(tǒng)(FMS)和計算機(jī)集成制造系統(tǒng)(CIMS),實現(xiàn)生產(chǎn)自動化。
工業(yè)機(jī)器人可以代替人工在各種惡劣危險工況下工作,并且長時間進(jìn)行繁重、重復(fù)的作業(yè),同時大幅提高生產(chǎn)效率和效益。其主要應(yīng)用于汽車、3C、金屬、化學(xué)品與橡膠與塑料、食品等領(lǐng)域的生產(chǎn)制造中。其中兩大下游行業(yè)為汽車和 3C 行業(yè)。機(jī)器人應(yīng)用工藝有焊接、搬運、碼垛、噴涂、切割、打磨拋光、裝配、檢測、注塑、鍛造、沖壓、機(jī)械加工等 ,主要應(yīng)用場景為搬運上下料及焊接。
據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會發(fā)布的《2020 年世界機(jī)器人報告》顯示,世界各地工廠中運行的工業(yè)機(jī)器人庫存達(dá)到約 270 萬臺,增長 12%,創(chuàng)歷史新高,五年內(nèi)( 2015-2020 年)增長了約 85%。
制造業(yè)對快速生產(chǎn)和交付具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)品的底層需求,讓工業(yè)機(jī)器人始終維持高景氣度。
近五年間,工業(yè)機(jī)器人的銷量和銷售額增速始終處于一個較高的水平,工業(yè)機(jī)器人銷售量的 CAGR 達(dá) 10.24%,銷售額的 CAGR 達(dá) 5.22%。美洲、歐洲、亞太地區(qū)對工業(yè)機(jī)器人的需求強(qiáng)勁,其中中國大陸工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到了 14.05 萬臺,占到全球銷量的 37.65%,是目前世界最大、增長最快的工業(yè)機(jī)器人市場,連續(xù) 7 年成為世界最大的工業(yè)機(jī)器人市場 ;日本、美國、韓國、德國分別為 4.99、3.33、2.79、2.05 萬臺。前五大主要國家的工業(yè)機(jī)器人銷量占全球銷量的 72.90%。
此前,我國工業(yè)機(jī)器人對外依存度高,國產(chǎn)機(jī)器人附加值低。 近年來,我國制造業(yè)獲得持續(xù)高速發(fā)展, 同時勞動力成本優(yōu)勢的消失 、低端制造產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、 環(huán)保安全問題等綜合因素,制造業(yè)企業(yè)進(jìn)入 升級轉(zhuǎn)型深水區(qū) ,對生產(chǎn)效率、產(chǎn)品質(zhì)量提出了更高的要求,由此拉動了制造業(yè)對自動化的廣泛需求,加上機(jī)器人技術(shù)的逐漸成熟,企業(yè)的認(rèn)知 提高也直接促進(jìn)了工業(yè)機(jī)器人需求的迅速發(fā)展。但我國 機(jī)器人起步較晚, 對技術(shù)含量較高的工業(yè)機(jī)器人進(jìn)口 依存度高。
我國工業(yè)機(jī)器人 憑借高性價比保持產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長。工業(yè)機(jī)器人被列入中國制造 2025的十大重點發(fā)展 領(lǐng)域,中國工業(yè)機(jī)器人 出口上量,意味著全球工業(yè)機(jī)器人 壟斷格局有望被打破,中國品牌的參與,必將帶來產(chǎn)業(yè)更深入的發(fā)革。
長期來看,在智能生產(chǎn)和自動化大趨勢下,以及綠色經(jīng)濟(jì)帶來的 新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,新興應(yīng)用領(lǐng)域的出現(xiàn)及兩大下游行業(yè)的需求企穩(wěn)回升,工業(yè)機(jī)器人有望繼續(xù)放量。
2018-2019 年間,燃油汽車和 3C 行業(yè)的增速放緩,讓其對工業(yè)機(jī)器的需求疲軟。隨著各國環(huán)保政策對 新能源汽車替代燃油汽車的時間節(jié)點的落地、5G 商用牌照的陸續(xù)發(fā)放帶來的 5G 手機(jī)加速滲透,同時伴隨產(chǎn)品的加速更新?lián)Q代,汽車制造和 3C 行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人的需求將 回暖。
此外,新興應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷出現(xiàn),如新能源電池、光伏制造、環(huán)保裝備、高端家電、軌道交通等。數(shù)據(jù)顯示:2019 年,電子、汽車整車行業(yè)市場需求下滑;鋰電、光伏、食品醫(yī)療、物流、金屬加工等行業(yè)保持較高速增長。工業(yè)機(jī)器人下游應(yīng)用行業(yè)逐漸由汽車向一般工業(yè)如金屬加工、食品醫(yī)療、日化、光伏、通訊等行業(yè)進(jìn)行滲 透,新興細(xì)分行業(yè)帶來新的增量市場。
一方面, 工業(yè)機(jī)器人的跌價降低了這些非傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)大批量采購工業(yè)機(jī)器人的門檻。
另一方面, 隨著用人成本的上升和勞動力結(jié)構(gòu)性矛盾的激化,一些中小企業(yè)積極向自動化生產(chǎn)轉(zhuǎn)型。這為高性價比、高穩(wěn)定性的國產(chǎn)機(jī)器人提供了潛在的發(fā)展機(jī)會。
此外,制造業(yè)向敏捷制造、柔性制造、精益制造的方向發(fā)展,對工業(yè)機(jī)器人提出了更高的要求:高敏捷性、高柔性、高精度。結(jié)合萬物于聯(lián)趨勢下, 5G 技術(shù)的應(yīng)用,為工業(yè)機(jī)器人帶來了更新升級需求。
2020 年國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量 累計同比增速高達(dá) 20%,其原因有如下幾點:(1)疫情加劇用工荒,加速生產(chǎn)企業(yè)自動化改造。(2)供給替代效應(yīng)給國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)帶來大量出口需求,拉動對上游工業(yè)機(jī)器人的需求。(3)數(shù)字化、智能化等新技術(shù)的應(yīng)用帶來工業(yè)機(jī)器人的更新需求。(4)國外品牌機(jī)器人的生產(chǎn)受阻給國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)創(chuàng)造了研發(fā)、生產(chǎn)、搶占市場份額的時間窗口。
在這些綜合性因素影響下,國產(chǎn)機(jī)器人有望在2025年完成對國外產(chǎn)品的全面超越。