在全球新能源版圖中一直比較拉垮的美國(guó)，近來(lái)很有起勢(shì)的意思。其中有兩件事，尤其矚目。

一是福特F150電動(dòng)版發(fā)布前，一貫被懷疑身體不佳、腿腳不靈的拜登，不辭辛勞造訪(fǎng)福特總部，還在特勤人員護(hù)衛(wèi)下，來(lái)了出老漢飆車(chē)，親身帶鹽。

F150電動(dòng)版不負(fù)眾望，發(fā)布后兩天內(nèi)拿下超過(guò)4萬(wàn)訂單，隱有爆款之相。

二是文在寅率韓國(guó)四大財(cái)團(tuán)訪(fǎng)美，瘋狂“撒幣”，其中超過(guò)一半撒向了電動(dòng)車(chē)和動(dòng)力電池，令拜登政府大悅。新能源也難得在地緣政治中享受了一回高光時(shí)刻。

再加上拜登政府賣(mài)力推銷(xiāo)的1740億美金電動(dòng)車(chē)扶持計(jì)劃，參考中、歐兩地經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)穩(wěn)的起飛節(jié)奏。

新能源“第三極”崛起

說(shuō)美國(guó)新能源拉垮，本來(lái)不太合適。

畢竟，特斯拉引領(lǐng)全球，老牌車(chē)企通用、福特儲(chǔ)備深厚，硅谷還在自動(dòng)駕駛的最前沿，美股更是滋養(yǎng)了包括“蔚小理”在內(nèi)眾多初創(chuàng)車(chē)企。

但論新能源體量，美國(guó)確實(shí)不太夠看。全球車(chē)市的三級(jí)——中美歐之中，中國(guó)靠強(qiáng)補(bǔ)貼+大基建，規(guī)模上早早領(lǐng)先。歐洲在補(bǔ)貼和排放政策刺激下，去年市場(chǎng)翻了超過(guò)一番，趕超中國(guó)。2020年，中歐合計(jì)，占去全球超過(guò)80%的新能源銷(xiāo)量。

相比之下，美國(guó)份額只有10%。

計(jì)算新能源滲透率的話(huà)，美國(guó)市場(chǎng)只有2%，甚至低于全球4%的平均水平。這其中，特斯拉一家占了超60%的銷(xiāo)量，按純電計(jì)算更是超過(guò)80%，絕對(duì)主宰。

美國(guó)市場(chǎng)不待見(jiàn)新能源，有地理（幅員遼闊）、資源（頁(yè)巖革命后油氣富足）、汽車(chē)文化（鐘愛(ài)大排量油車(chē)）等客觀(guān)因素，但政策上不給力也是一大原因。尤其特朗普?qǐng)?zhí)政期間，支持化石能源但對(duì)新能源愛(ài)睬不理，排放政策上更是連開(kāi)倒車(chē)。

拜登上臺(tái)后撥亂反正，擁抱新能源，扶持電動(dòng)車(chē)。力推的1740億美金“大禮包”中，不僅有1000億的消費(fèi)退稅和150億的基建費(fèi)用，還有總額450億的電動(dòng)校車(chē)、公交車(chē)撥款。指向很明確，多管齊下，盡快把市場(chǎng)撐起來(lái)。

從中、歐經(jīng)驗(yàn)看，一旦計(jì)劃獲批實(shí)施，刺激效應(yīng)將十分可觀(guān)。

福特F150電動(dòng)版，來(lái)的正是時(shí)候。

眼下，特斯拉雖然獨(dú)撐市場(chǎng)，但輻射范圍局限在東、西海岸。美國(guó)的廣袤腹地，多半還是新能源荒漠。F150類(lèi)比五菱宏光的國(guó)民車(chē)地位，配上補(bǔ)貼和充電基建，對(duì)普通美國(guó)家庭的吸引力不小。再加上通用悍馬EV、特斯拉Cybertruck等本土車(chē)型也將先后入市，美國(guó)的新能源版圖有望重塑。

趕上中歐不太好說(shuō)，但預(yù)計(jì)拜登任內(nèi)，美國(guó)新能源體量將明顯壯大，起碼能拉近和中歐的距離，成個(gè)掎角之勢(shì)。

韓系電池豐收在即

不過(guò)，和歐洲情況相近，美國(guó)新能源起飛，也有一大隱患——?jiǎng)恿﹄姵亍?/p>

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，基本為中日韓統(tǒng)治，三國(guó)2020年出貨量全球占比超過(guò)90%。在美國(guó)市場(chǎng)，除特斯拉和松下長(zhǎng)期綁定，其它電池來(lái)源幾乎被韓系三大廠(chǎng)商LG，三星SDI和SKI壟斷。目前，三家在美國(guó)均設(shè)有工廠(chǎng)，為除特斯拉外的所有車(chē)企倚重。

高依賴(lài)意味著高風(fēng)險(xiǎn)。去年，因動(dòng)力電池起火風(fēng)險(xiǎn)，福特、通用的新能源車(chē)型先后發(fā)生大規(guī)模召回，給兩家“挖坑”的分別是三星SDI和LG。但為了供應(yīng)鏈穩(wěn)定，兩起事件最后都低調(diào)處理，不像同樣遭遇召回的現(xiàn)代，公開(kāi)就召回成本和LG明算賬。

LG和SKI的訴訟糾紛，一度也令拜登政府十分頭疼。2019年4月，LG在美國(guó)一紙?jiān)V狀，控告SKI竊取商業(yè)機(jī)密。今年2月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）做出有利LG的判決，SKI面臨長(zhǎng)達(dá)10年的進(jìn)口禁令。后者威脅，將把電池業(yè)務(wù)撤出美國(guó)市場(chǎng)。被將了一軍的拜登政府苦苦斡旋，最終讓SKI賠錢(qián)了事。

只是，韓系廠(chǎng)商再不省心，美國(guó)只能姑且受著。中日韓之間，日系廠(chǎng)商因?yàn)橐?guī)模和技術(shù)路線(xiàn)問(wèn)題，貢獻(xiàn)有限。至于中國(guó)，中美競(jìng)爭(zhēng)的大格局下，基本沒(méi)有可能。在福特總部講話(huà)時(shí)，拜登已將中國(guó)設(shè)為新能源上的假想敵，稱(chēng)“全球80%的動(dòng)力電池在中國(guó)生產(chǎn)”（真實(shí)性存疑），號(hào)召“不能讓中國(guó)贏(yíng)”。

這種情形下，與韓系深度綁定，成了最佳選擇。此前，通用已與LG成立合資公司Ultium Cells，生產(chǎn)電芯。F150電動(dòng)版發(fā)布次日，福特宣布與SKI達(dá)成合資協(xié)議，生產(chǎn)名為IonBoost的新型電池。

幾天之后，文在寅訪(fǎng)美期間，LG和SK合計(jì)簽下140億電池投資大單，現(xiàn)代則計(jì)劃投資超70億，用于在美國(guó)打造新能源產(chǎn)品和充電基建，讓拜登政府喜上眉梢。

“撒幣”的韓系廠(chǎng)商們，也是滿(mǎn)心歡喜。本來(lái)，既要應(yīng)付中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，又要警惕歐洲車(chē)企自產(chǎn)電池的沖動(dòng)，已經(jīng)壓力不小。如今攬下尚屬洼地的美國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)收成和市場(chǎng)地位，無(wú)疑大有保障。

對(duì)中國(guó)意味著什么？

美韓在新能源產(chǎn)業(yè)上親密互動(dòng)，外界很難不把中國(guó)聯(lián)系進(jìn)來(lái)。

中美競(jìng)爭(zhēng)的主題，已經(jīng)泛化，無(wú)處不在。拜登為推銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)扶持政策，不惜“捧殺”，稱(chēng)中國(guó)新能源全球第一，美國(guó)大幅落后，進(jìn)而呼吁“不能讓中國(guó)贏(yíng)”?；具壿嫞弯秩局袊?guó)軍力來(lái)增加國(guó)防預(yù)算，沒(méi)什么不同。而且，言猶在耳，立即與韓國(guó)連連布局。被不少媒體解讀為“聯(lián)手制衡中國(guó)新能源汽車(chē)崛起”，并不奇怪。

這類(lèi)解讀，既是憂(yōu)心，也是警醒，沒(méi)太大毛病，卻多少有點(diǎn)杞人憂(yōu)天。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)，目前還是內(nèi)循環(huán)為主。有最大、最有活力的市場(chǎng)，有政策扶持，有完整產(chǎn)業(yè)鏈，能不能崛起，或者說(shuō)，能在多大程度上崛起，大半要看自己造化。被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn)，不能說(shuō)完全沒(méi)有，但起碼在電池上不會(huì)。

往深了說(shuō)，杞人憂(yōu)天之外，可能還有點(diǎn)自抬身價(jià)。

去年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單上，中國(guó)企業(yè)多有入圍，且在前十中占去大半，但多數(shù)立足國(guó)內(nèi)。真論全球供應(yīng)能力，恐怕只有寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景AESC。其中，后者原屬日產(chǎn)，被遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)后，才姓了中。

寧德時(shí)代的戰(zhàn)略重心在歐洲。前年開(kāi)始向大眾、PSA、寶馬海外工廠(chǎng)批量出口電池，建設(shè)中的德國(guó)工廠(chǎng)也將在明年投產(chǎn)。但在美國(guó)，2018年底成立分公司后，除了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上偶有斬獲，基本沒(méi)動(dòng)靜。

這種情況下，美國(guó)有心遏制，怕也找不到什么機(jī)會(huì)。

當(dāng)然，對(duì)多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō)，國(guó)內(nèi)有市場(chǎng)，電池外供便不是非做不可。但能出海供應(yīng)全球車(chē)企，起碼說(shuō)明在技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)能力甚至政策合規(guī)上，有能力滿(mǎn)足更嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)。不能被拜登灌了“迷魂湯”之后，真以為中國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)天下第一。不說(shuō)別的，即便目前，電池專(zhuān)利儲(chǔ)備上，日韓德企業(yè)仍然遙遙領(lǐng)先，而中國(guó)企業(yè)通常都在十名開(kāi)外。

所以，像國(guó)內(nèi)許多行業(yè)一樣，大而不強(qiáng)的毛病，電池行業(yè)也有。眼下，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能已達(dá)270GWh，是2020年全球總裝機(jī)量的兩倍，但多數(shù)聚集在低端。高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，反而供應(yīng)不足。換句話(huà)說(shuō)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還沒(méi)鬧明白，向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能，沒(méi)太大說(shuō)服力。

打鐵還需自身硬。中國(guó)電池企業(yè)真想走出去，還得先練就硬實(shí)力。在那之前，操心什么地緣政治問(wèn)題，都是多余。