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美國(guó)新能源起飛,得靠韓國(guó)“加電”?

2021-06-02 08:51 蓋世汽車(chē)

導(dǎo)讀:論新能源體量,美國(guó)確實(shí)不太夠看。

在全球新能源版圖中一直比較拉垮的美國(guó),近來(lái)很有起勢(shì)的意思。其中有兩件事,尤其矚目。

一是福特F150電動(dòng)版發(fā)布前,一貫被懷疑身體不佳、腿腳不靈的拜登,不辭辛勞造訪(fǎng)福特總部,還在特勤人員護(hù)衛(wèi)下,來(lái)了出老漢飆車(chē),親身帶鹽。

F150電動(dòng)版不負(fù)眾望,發(fā)布后兩天內(nèi)拿下超過(guò)4萬(wàn)訂單,隱有爆款之相。

二是文在寅率韓國(guó)四大財(cái)團(tuán)訪(fǎng)美,瘋狂“撒幣”,其中超過(guò)一半撒向了電動(dòng)車(chē)和動(dòng)力電池,令拜登政府大悅。新能源也難得在地緣政治中享受了一回高光時(shí)刻。

再加上拜登政府賣(mài)力推銷(xiāo)的1740億美金電動(dòng)車(chē)扶持計(jì)劃,參考中、歐兩地經(jīng)驗(yàn),穩(wěn)穩(wěn)的起飛節(jié)奏。

新能源“第三極”崛起

說(shuō)美國(guó)新能源拉垮,本來(lái)不太合適。

畢竟,特斯拉引領(lǐng)全球,老牌車(chē)企通用、福特儲(chǔ)備深厚,硅谷還在自動(dòng)駕駛的最前沿,美股更是滋養(yǎng)了包括“蔚小理”在內(nèi)眾多初創(chuàng)車(chē)企。

但論新能源體量,美國(guó)確實(shí)不太夠看。全球車(chē)市的三級(jí)——中美歐之中,中國(guó)靠強(qiáng)補(bǔ)貼+大基建,規(guī)模上早早領(lǐng)先。歐洲在補(bǔ)貼和排放政策刺激下,去年市場(chǎng)翻了超過(guò)一番,趕超中國(guó)。2020年,中歐合計(jì),占去全球超過(guò)80%的新能源銷(xiāo)量。

相比之下,美國(guó)份額只有10%。

計(jì)算新能源滲透率的話(huà),美國(guó)市場(chǎng)只有2%,甚至低于全球4%的平均水平。這其中,特斯拉一家占了超60%的銷(xiāo)量,按純電計(jì)算更是超過(guò)80%,絕對(duì)主宰。

美國(guó)市場(chǎng)不待見(jiàn)新能源,有地理(幅員遼闊)、資源(頁(yè)巖革命后油氣富足)、汽車(chē)文化(鐘愛(ài)大排量油車(chē))等客觀(guān)因素,但政策上不給力也是一大原因。尤其特朗普?qǐng)?zhí)政期間,支持化石能源但對(duì)新能源愛(ài)睬不理,排放政策上更是連開(kāi)倒車(chē)。

拜登上臺(tái)后撥亂反正,擁抱新能源,扶持電動(dòng)車(chē)。力推的1740億美金“大禮包”中,不僅有1000億的消費(fèi)退稅和150億的基建費(fèi)用,還有總額450億的電動(dòng)校車(chē)、公交車(chē)撥款。指向很明確,多管齊下,盡快把市場(chǎng)撐起來(lái)。

從中、歐經(jīng)驗(yàn)看,一旦計(jì)劃獲批實(shí)施,刺激效應(yīng)將十分可觀(guān)。

福特F150電動(dòng)版,來(lái)的正是時(shí)候。

眼下,特斯拉雖然獨(dú)撐市場(chǎng),但輻射范圍局限在東、西海岸。美國(guó)的廣袤腹地,多半還是新能源荒漠。F150類(lèi)比五菱宏光的國(guó)民車(chē)地位,配上補(bǔ)貼和充電基建,對(duì)普通美國(guó)家庭的吸引力不小。再加上通用悍馬EV、特斯拉Cybertruck等本土車(chē)型也將先后入市,美國(guó)的新能源版圖有望重塑。

趕上中歐不太好說(shuō),但預(yù)計(jì)拜登任內(nèi),美國(guó)新能源體量將明顯壯大,起碼能拉近和中歐的距離,成個(gè)掎角之勢(shì)。

韓系電池豐收在即

不過(guò),和歐洲情況相近,美國(guó)新能源起飛,也有一大隱患——?jiǎng)恿﹄姵亍?/p>

全球動(dòng)力電池市場(chǎng),基本為中日韓統(tǒng)治,三國(guó)2020年出貨量全球占比超過(guò)90%。在美國(guó)市場(chǎng),除特斯拉和松下長(zhǎng)期綁定,其它電池來(lái)源幾乎被韓系三大廠(chǎng)商LG,三星SDI和SKI壟斷。目前,三家在美國(guó)均設(shè)有工廠(chǎng),為除特斯拉外的所有車(chē)企倚重。

高依賴(lài)意味著高風(fēng)險(xiǎn)。去年,因動(dòng)力電池起火風(fēng)險(xiǎn),福特、通用的新能源車(chē)型先后發(fā)生大規(guī)模召回,給兩家“挖坑”的分別是三星SDI和LG。但為了供應(yīng)鏈穩(wěn)定,兩起事件最后都低調(diào)處理,不像同樣遭遇召回的現(xiàn)代,公開(kāi)就召回成本和LG明算賬。

LG和SKI的訴訟糾紛,一度也令拜登政府十分頭疼。2019年4月,LG在美國(guó)一紙?jiān)V狀,控告SKI竊取商業(yè)機(jī)密。今年2月,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)做出有利LG的判決,SKI面臨長(zhǎng)達(dá)10年的進(jìn)口禁令。后者威脅,將把電池業(yè)務(wù)撤出美國(guó)市場(chǎng)。被將了一軍的拜登政府苦苦斡旋,最終讓SKI賠錢(qián)了事。

只是,韓系廠(chǎng)商再不省心,美國(guó)只能姑且受著。中日韓之間,日系廠(chǎng)商因?yàn)橐?guī)模和技術(shù)路線(xiàn)問(wèn)題,貢獻(xiàn)有限。至于中國(guó),中美競(jìng)爭(zhēng)的大格局下,基本沒(méi)有可能。在福特總部講話(huà)時(shí),拜登已將中國(guó)設(shè)為新能源上的假想敵,稱(chēng)“全球80%的動(dòng)力電池在中國(guó)生產(chǎn)”(真實(shí)性存疑),號(hào)召“不能讓中國(guó)贏(yíng)”。

這種情形下,與韓系深度綁定,成了最佳選擇。此前,通用已與LG成立合資公司Ultium Cells,生產(chǎn)電芯。F150電動(dòng)版發(fā)布次日,福特宣布與SKI達(dá)成合資協(xié)議,生產(chǎn)名為IonBoost的新型電池。

幾天之后,文在寅訪(fǎng)美期間,LG和SK合計(jì)簽下140億電池投資大單,現(xiàn)代則計(jì)劃投資超70億,用于在美國(guó)打造新能源產(chǎn)品和充電基建,讓拜登政府喜上眉梢。

“撒幣”的韓系廠(chǎng)商們,也是滿(mǎn)心歡喜。本來(lái),既要應(yīng)付中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),又要警惕歐洲車(chē)企自產(chǎn)電池的沖動(dòng),已經(jīng)壓力不小。如今攬下尚屬洼地的美國(guó)市場(chǎng),未來(lái)收成和市場(chǎng)地位,無(wú)疑大有保障。

對(duì)中國(guó)意味著什么?

美韓在新能源產(chǎn)業(yè)上親密互動(dòng),外界很難不把中國(guó)聯(lián)系進(jìn)來(lái)。

中美競(jìng)爭(zhēng)的主題,已經(jīng)泛化,無(wú)處不在。拜登為推銷(xiāo)電動(dòng)車(chē)扶持政策,不惜“捧殺”,稱(chēng)中國(guó)新能源全球第一,美國(guó)大幅落后,進(jìn)而呼吁“不能讓中國(guó)贏(yíng)”?;具壿嫞弯秩局袊?guó)軍力來(lái)增加國(guó)防預(yù)算,沒(méi)什么不同。而且,言猶在耳,立即與韓國(guó)連連布局。被不少媒體解讀為“聯(lián)手制衡中國(guó)新能源汽車(chē)崛起”,并不奇怪。

這類(lèi)解讀,既是憂(yōu)心,也是警醒,沒(méi)太大毛病,卻多少有點(diǎn)杞人憂(yōu)天。

中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè),目前還是內(nèi)循環(huán)為主。有最大、最有活力的市場(chǎng),有政策扶持,有完整產(chǎn)業(yè)鏈,能不能崛起,或者說(shuō),能在多大程度上崛起,大半要看自己造化。被卡脖子的風(fēng)險(xiǎn),不能說(shuō)完全沒(méi)有,但起碼在電池上不會(huì)。

往深了說(shuō),杞人憂(yōu)天之外,可能還有點(diǎn)自抬身價(jià)。

去年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量榜單上,中國(guó)企業(yè)多有入圍,且在前十中占去大半,但多數(shù)立足國(guó)內(nèi)。真論全球供應(yīng)能力,恐怕只有寧德時(shí)代和遠(yuǎn)景AESC。其中,后者原屬日產(chǎn),被遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)后,才姓了中。

寧德時(shí)代的戰(zhàn)略重心在歐洲。前年開(kāi)始向大眾、PSA、寶馬海外工廠(chǎng)批量出口電池,建設(shè)中的德國(guó)工廠(chǎng)也將在明年投產(chǎn)。但在美國(guó),2018年底成立分公司后,除了儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上偶有斬獲,基本沒(méi)動(dòng)靜。

這種情況下,美國(guó)有心遏制,怕也找不到什么機(jī)會(huì)。

當(dāng)然,對(duì)多數(shù)企業(yè)來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)有市場(chǎng),電池外供便不是非做不可。但能出海供應(yīng)全球車(chē)企,起碼說(shuō)明在技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)能力甚至政策合規(guī)上,有能力滿(mǎn)足更嚴(yán)苛的標(biāo)準(zhǔn)。不能被拜登灌了“迷魂湯”之后,真以為中國(guó)動(dòng)力電池已經(jīng)天下第一。不說(shuō)別的,即便目前,電池專(zhuān)利儲(chǔ)備上,日韓德企業(yè)仍然遙遙領(lǐng)先,而中國(guó)企業(yè)通常都在十名開(kāi)外。

所以,像國(guó)內(nèi)許多行業(yè)一樣,大而不強(qiáng)的毛病,電池行業(yè)也有。眼下,國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)能已達(dá)270GWh,是2020年全球總裝機(jī)量的兩倍,但多數(shù)聚集在低端。高端優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能,反而供應(yīng)不足。換句話(huà)說(shuō),國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還沒(méi)鬧明白,向外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能,沒(méi)太大說(shuō)服力。

打鐵還需自身硬。中國(guó)電池企業(yè)真想走出去,還得先練就硬實(shí)力。在那之前,操心什么地緣政治問(wèn)題,都是多余。