上周二，英國電信巨頭沃達(dá)豐宣布與微軟達(dá)成一項(xiàng)為期十年的合作。

在目前披露的合作細(xì)節(jié)中：

沃達(dá)豐將使用微軟Azure及旗下OpenAI、Copilot等技術(shù)改善客戶體驗(yàn)，進(jìn)一步引入AI和云計(jì)算；

微軟將使用沃達(dá)豐的固定和移動連接服務(wù)，并投資沃達(dá)豐的物聯(lián)網(wǎng)平臺。并且該IoT平臺計(jì)劃在2024年4月完成獨(dú)立，未來仍計(jì)劃連接更多類型設(shè)備并獲取新客戶。

沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)平臺的業(yè)務(wù)集中在連接管理。參考研究機(jī)構(gòu)Berg Insight《2022全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)報告》數(shù)據(jù)，當(dāng)時沃達(dá)豐獲得的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.6億，占市場份額為6%，排名全球第四，僅次于中國移動10.6億（占比39%）、中國電信4.1億（占比15%）、中國聯(lián)通3.9億（占比14%）。

但即便運(yùn)營商在物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺市場擁有“連接規(guī)?！憋@著優(yōu)勢，他們對從這部分獲得的回報并不滿意。

參考2022年愛立信將IoT Accelerator連接管理平臺和Connected Vehicle Cloud的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出售給另一廠商Aeris。

IoT Accelerator平臺早在2016年就在全球擁有9000多家企業(yè)客戶，管理全球超過9500萬臺IoT設(shè)備和2200萬個eSIM連接。

但愛立信表示：物聯(lián)網(wǎng)市場的碎片化導(dǎo)致公司在該市場的投資回報有限（甚至虧損），且長期以來只占據(jù)產(chǎn)業(yè)價值鏈的一小部分，為此決定將資源集中在其他更具優(yōu)勢的領(lǐng)域。

尤其在集團(tuán)主營業(yè)務(wù)發(fā)展受阻時，物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺成為“瘦身”的選擇之一，也算是業(yè)內(nèi)常見。

2023年5月，沃達(dá)豐發(fā)布2023財(cái)年業(yè)績?yōu)槿隊(duì)I收457.1億元，同比略增0.3%。數(shù)據(jù)帶來最突出的結(jié)論是公司業(yè)績增長放緩，新任首席執(zhí)行官瓦萊（Margherita Della Valle）便在當(dāng)時提出重振計(jì)劃，表示沃達(dá)豐必須做出改變，需重新分配公司資源、簡化組織、專注于客戶期望的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以重拾競爭力、獲取增長。

重振計(jì)劃發(fā)出時，沃達(dá)豐宣布了未來三年的裁員計(jì)劃，“考慮出售旗下物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部門，估值約為10億英鎊”的消息也隨后釋出。

直至此次宣布與微軟的合作，大致確定了沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺的未來走向。

理性看待“連接管理平臺”有限的投資回報

連接管理平臺是具有意義的。

尤其大量物聯(lián)網(wǎng)卡要分別與全球多家運(yùn)營商對接，溝通過程長、集成耗時多，統(tǒng)一平臺將幫助用戶更精細(xì)化、更高效地完成流量分析和卡管理。

運(yùn)營商普遍參與該市場的原因，在于可以在發(fā)放SIM卡同時提供軟件服務(wù)能力，提高行業(yè)競爭力。

微軟Azure等公有云廠商參與該市場的原因：一是單一通信運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)存在一定故障風(fēng)險，存在挖掘利基市場的空間；二是即便無法從物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理中直接獲取數(shù)量可觀的營收，但假設(shè)能先幫行業(yè)客戶解決連接管理問題，就有更大概率為其提供后續(xù)核心物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及服務(wù)，甚至是增加對云產(chǎn)品及服務(wù)的使用。

而行業(yè)中還存在第三類玩家即代理商和創(chuàng)業(yè)公司，這類廠商提供的連接管理平臺較運(yùn)營商大型連接管理平臺的區(qū)別，在于流程更加簡單、產(chǎn)品更輕量化、對市場的響應(yīng)更加靈活、更加貼近細(xì)分領(lǐng)域用戶的需求，服務(wù)模式一般為“物聯(lián)網(wǎng)卡+管理平臺+解決方案”。并且隨著行業(yè)競爭加劇，部分企業(yè)將業(yè)務(wù)擴(kuò)大到做模組、硬件或做應(yīng)用解決方案，以一站式的產(chǎn)品與服務(wù)爭取更多客戶。

總之，始于連接管理，但不局限在連接管理。

在連接管理部分，物聯(lián)傳媒AIoT星圖研究院在《2023物聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)業(yè)研究報告及案例集》中整理了華為云全球SIM連接（GSL）產(chǎn)品流量套餐規(guī)格，也可見提高連接數(shù)量、連接更多高價值設(shè)備是連接管理平臺擴(kuò)大營收兩大思路，尤其每個消費(fèi)級物聯(lián)網(wǎng)連接每年貢獻(xiàn)的營收并不多。

數(shù)據(jù)來源：華為云官網(wǎng)

在超出連接管理的部分，正如研究機(jī)構(gòu)Omdia在報告《Vodafone hints at IoT spinoff》中指出：應(yīng)用使能平臺每個連接獲得的收入是連接管理平臺每個連接獲得收入的3-7倍。企業(yè)可以去思考連接管理之上的業(yè)務(wù)形態(tài)，相信微軟與沃達(dá)豐圍繞物聯(lián)網(wǎng)平臺的合作也將基于此邏輯進(jìn)行。

“連接管理平臺”最終會是什么樣的市場格局？

客觀來說，因規(guī)模效應(yīng)影響，大廠將逐漸蠶食連接管理市場中偏標(biāo)準(zhǔn)化的部分。未來大概率還會有玩家退出，同時有玩家獲取更大的市場規(guī)模。

雖然在中國國內(nèi)，因?yàn)槠髽I(yè)背景的不同，運(yùn)營商的產(chǎn)品確實(shí)也不能標(biāo)準(zhǔn)化滿足所有客戶需求，那么大廠吞并市場的速度較國外會慢些，但是終究還是會走向穩(wěn)定的頭部玩家格局。

在這種情況下，我們更看好廠商們跳出內(nèi)卷，挖掘新興的、改造空間大、市場規(guī)模可觀、市場競爭小、具有付費(fèi)能力的連接管理細(xì)分市場。

事實(shí)上也有企業(yè)在這么做了。