市場(chǎng)研究公司Omdia的最新電信IT市場(chǎng)預(yù)測(cè)報(bào)告對(duì)運(yùn)營(yíng)支持系統(tǒng)（OSS）和業(yè)務(wù)支持系統(tǒng)（BSS）等市場(chǎng)趨勢(shì)進(jìn)行了評(píng)估。作為分析的一部分，Omdia整理了這些市場(chǎng)領(lǐng)域的上市公司的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。該報(bào)告包括對(duì)按季度報(bào)告的公司2023年業(yè)績(jī)和2024年第一季度業(yè)績(jī)的分析。在分析師撰寫本文時(shí)，只有少數(shù)供應(yīng)商公布了2024年第二季度的業(yè)績(jī)。本文總結(jié)了隨后發(fā)布的供應(yīng)商第二季度業(yè)績(jī)報(bào)告。

Omdia業(yè)務(wù)實(shí)踐負(fù)責(zé)人James Crawshaw表示，這些財(cái)報(bào)支持了Omdia的觀點(diǎn)，即電信IT （BSS、OSS和分析）市場(chǎng)（軟件和服務(wù)）今年將增長(zhǎng)2.5%，達(dá)到346億美元。由于宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)，這一增速相較2023年的2.9%略有放緩。不過，Omdia預(yù)計(jì)，隨著運(yùn)營(yíng)商投資IT對(duì)其基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)代化升級(jí)，更好地與客戶進(jìn)行交互，并確保高質(zhì)量的體驗(yàn)，2025年增長(zhǎng)率將提高至3.4%。長(zhǎng)期增長(zhǎng)將由升級(jí)周期推動(dòng)，因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商希望用托管在公有云或作為SaaS交付的云原生應(yīng)用來(lái)取代傳統(tǒng)的舊系統(tǒng)。

大型BSS供應(yīng)商預(yù)期今年增長(zhǎng)將低于兩位數(shù)

作為電信IT市場(chǎng)上最大的公司（按收入計(jì)算）和一家專業(yè)性公司（約95%的收入來(lái)自電信行業(yè)），Amdocs是行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的風(fēng)向標(biāo)。該公司第二季度的收入繼續(xù)與第一季度的增速接近，同比增長(zhǎng)約2%。在截止9月份的這一財(cái)年，該公司預(yù)計(jì)其收入將增長(zhǎng)約3%。

業(yè)內(nèi)同行CSG公布的第二季度收入與去年同期持平，較第一季度2%的同比下降有所改善。在截至12月的這一財(cái)年，該公司預(yù)計(jì)收入將增長(zhǎng)4%左右，這意味著下半年的增長(zhǎng)將加速。

Amdocs和CSG在BSS領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括Hansen、Optiva和Tecnotree：

·Hansen報(bào)告稱，在截至6月份的六個(gè)月中，其通信和媒體部門的年同比增長(zhǎng)2%，較截至2023年12月的六個(gè)月0%的增長(zhǎng)率有所改善。

·Optiva報(bào)告稱，第二季度收入增長(zhǎng)3%，扭轉(zhuǎn)了第一季度下降7%和2023年下降23%的頹勢(shì)。然而，由于項(xiàng)目延期，該公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)其2024收入將持平，低于此前10%的增長(zhǎng)預(yù)期。

·Tecnotree報(bào)告稱，2024年第二季度收入同比下降3%，較第一季度5%的增長(zhǎng)和2023年9%的增長(zhǎng)大幅放緩。不過，該公司維持了全年收入增長(zhǎng)2%-7%的預(yù)期。

服務(wù)保障供應(yīng)商描繪了一副好壞參半的OSS市場(chǎng)圖景

在行業(yè)的OSS領(lǐng)域，Omdia整理了服務(wù)保障供應(yīng)商N(yùn)ETSCOUT、思博倫和RADCOM的財(cái)報(bào)：

·NETSCOUT報(bào)告稱，第二季度服務(wù)保障收入下降了20%，并指出5G相關(guān)投資的速度低于預(yù)期。

·思博倫報(bào)告稱，由于5G SA的部署速度低于預(yù)期，其生命周期服務(wù)保障部門2024年前六個(gè)月的收入同比下降了10%。

·RADCOM報(bào)告稱，2024年第二季度收入同比增長(zhǎng)20%，與第一季度的17%增長(zhǎng)接近，比2023年12%的增幅有所擴(kuò)大。RADCOM表示，大多數(shù)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商正在向5G SA過渡，這將需要采用基于云的自動(dòng)化保障和智能分析解決方案，該公司認(rèn)為這一趨勢(shì)對(duì)自身有利，而對(duì)一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不利。

電信IT市場(chǎng)今明兩年有望實(shí)現(xiàn)低個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)

總體而言，財(cái)報(bào)結(jié)果支持了Omdia的論點(diǎn)，即電信IT市場(chǎng)將在2024年增長(zhǎng)約2.5%。Omdia預(yù)計(jì)，隨著當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)消退以及5G SA部署開始提速，2025年的增長(zhǎng)將加速至3.4%。

電信IT供應(yīng)商近期財(cái)報(bào)

Amdocs

Amdocs報(bào)告稱，截至6月份的這一季度（該公司第三財(cái)季）收入按固定匯率計(jì)算同比增長(zhǎng)1.8%，與3月份這一財(cái)季2.0%的增長(zhǎng)率接近。該公司將2024財(cái)年（截至9月）固定匯率收入增長(zhǎng)指引的中值維持在同比增長(zhǎng)2.7%（低于2023財(cái)年的7.7%），同時(shí)將增長(zhǎng)區(qū)間收窄至2.3-3.1%。Amdocs表示，行業(yè)需求環(huán)境依然充滿挑戰(zhàn)。

Amdocs指出，市場(chǎng)對(duì)其云管理服務(wù)的需求仍然特別強(qiáng)勁，“之前與AT&T宣布的重大5年期云交易，以及新簽署的支持加拿大TELUS和荷蘭沃達(dá)豐Ziggo云遷移之旅的協(xié)議，都凸顯了這一點(diǎn)?！痹葡嚓P(guān)業(yè)務(wù)在Amdocs 2023財(cái)年的收入中占比超過20%，預(yù)計(jì)2024財(cái)年將增長(zhǎng)10%以上。

Amdocs表示，其生成式AI戰(zhàn)略正從生產(chǎn)試點(diǎn)轉(zhuǎn)向商業(yè)客戶訂單。該公司宣布，一家全球領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)商正在將其生成式AI平臺(tái)amAIz整合到業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中。

最近，一家北美運(yùn)營(yíng)商對(duì)amAIz進(jìn)行了生產(chǎn)試驗(yàn)，結(jié)果顯示，話費(fèi)查詢的平均呼叫處理時(shí)間減少了60%以上，案件成功解決率達(dá)到90%，準(zhǔn)確率幾乎達(dá)到100%。

CSG

CSG報(bào)告稱，2024年第二季度的收入（不包括交易費(fèi)）與上年持平，較第一季度同比下降2%有所改善。該公司維持了今年的收入預(yù)期，中值為增長(zhǎng)3.5%，低于2023年的6.7%。

該公司預(yù)計(jì)未來(lái)兩年的有機(jī)收入增長(zhǎng)率為2-6%。相比之下，2021-2023年的平均有機(jī)增長(zhǎng)率為5.1%。

本季度，CSG完成了兩筆收購(gòu)：

·一家在多個(gè)垂直行業(yè)運(yùn)營(yíng)的客戶通信服務(wù)公司（收購(gòu)價(jià)為1500 萬(wàn)美元）；

·iCheckGateway.com，一家自動(dòng)清算所（ACH）和信用卡支付處理公司（收購(gòu)價(jià)為1760萬(wàn)美元）。

Hansen

在截至6月份的六個(gè)月中（Hansen財(cái)年的下半年），來(lái)自通信和媒體客戶的收入同比增長(zhǎng)2%，較截至2023年12月的6個(gè)月的0%增長(zhǎng)有所改善。

在截至2025年6月的這一財(cái)年，Hansen預(yù)計(jì)集團(tuán)收入將增長(zhǎng)5-7%，部分原因是其能源和公用事業(yè)部門進(jìn)行的收購(gòu)（占集團(tuán)收入的55%），還有部分原因是能源和公用事業(yè)部門客戶信息系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。該公司首席執(zhí)行官指出，與能源和公用事業(yè)市場(chǎng)相比，通信和媒體行業(yè)在IT投資方面更為謹(jǐn)慎，但他預(yù)計(jì)“2025財(cái)年全球業(yè)績(jī)穩(wěn)健，有多個(gè)新機(jī)遇正在推進(jìn)”。

NETSCOUT

NETSCOUT報(bào)告稱，截至6月份這一季度（該公司第一財(cái)季）收入總體下降17%，其中與電信運(yùn)營(yíng)商相關(guān)的收入（占總收入的46%）下降了20%。其服務(wù)保障解決方案（主要銷售給電信公司，但也銷售給企業(yè)）的收入同比下降了20%。該公司維持了其截至2025年3月的財(cái)年業(yè)績(jī)指引，即集團(tuán)收入持平至下降3%。

NETSCOUT表示，服務(wù)保障客戶將繼續(xù)仔細(xì)審查其支出。此外，5G相關(guān)投資的進(jìn)展速度低于預(yù)期。

Optiva

Optiva報(bào)告稱，該公司第二季度收入同比增長(zhǎng)3%，扭轉(zhuǎn)了第一季度和2023年分別下降7%和23%的頹勢(shì)。一些新客戶的部署正在延遲，部分原因是一個(gè)非洲國(guó)家實(shí)施了新的監(jiān)管框架。由于這些延遲以及升級(jí)項(xiàng)目交付延遲，該公司現(xiàn)在預(yù)計(jì)2024年全年收入將與2023年接近（低于之前10%的增長(zhǎng)預(yù)期）。

RADCOM

RADCOM報(bào)告稱，2024年第二季度收入同比增長(zhǎng)20%，與第一季度的17%增長(zhǎng)接近，高于2023年的12%增長(zhǎng)。該公司表示，其解決方案在多個(gè)地區(qū)的需求不斷增加，尤其是在北美。該公司首席運(yùn)營(yíng)官兼臨時(shí)首席執(zhí)行官指出，需求的增加反映了大多數(shù)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商正在向5G SA過渡的事實(shí)，這將需要采用基于云的自動(dòng)化保障和智能分析解決方案。隨著傳統(tǒng)保障系統(tǒng)的使用壽命即將結(jié)束，運(yùn)營(yíng)商們正在對(duì)其進(jìn)行更換。在RADCOM看來(lái)，它的一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還沒有開發(fā)出云原生自動(dòng)化保障和智能分析解決方案。

RADCOM全年收入預(yù)期上調(diào)了100萬(wàn)美元，達(dá)到5700萬(wàn)至6000萬(wàn)美元，其中間值意味著同比增長(zhǎng)15%。

思博倫

思博倫正在被Keysight收購(gòu)，該公司報(bào)告稱，其生命周期服務(wù)保障部門2024年前六個(gè)月收入同比下降了10%，原因是“宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)疲軟以及5G SA部署慢于預(yù)期”。從集團(tuán)層面來(lái)看，收入下降了12%，訂單量下降了21%，原因是“整個(gè)行業(yè)的持續(xù)放緩，再加上最近Keysight宣布收購(gòu)要約后一些客戶有所猶豫?！彼疾﹤惐硎荆A(yù)計(jì)“2024 年下半年市場(chǎng)環(huán)境仍將充滿挑戰(zhàn)”。

展望今年以后的前景，思博倫仍然相信5G將推動(dòng)其增長(zhǎng)：“雖然由于部署和運(yùn)營(yíng)云原生核心網(wǎng)存在復(fù)雜性，初期的5G SA發(fā)布仍然緩慢，但隨著需求側(cè)驅(qū)動(dòng)因素的增加，特別是來(lái)自企業(yè)的5G專網(wǎng)需求的增加，預(yù)計(jì)到2025年部署將會(huì)加速?！彼疾﹤愵A(yù)計(jì)，隨著全球電信運(yùn)營(yíng)商的長(zhǎng)尾逐步升級(jí)和5G-Advanced標(biāo)準(zhǔn)化，核心網(wǎng)支出增加將至少持續(xù)到2027年。

Tecnotree

Tecnotree報(bào)告稱，2024年第二季度收入同比下降3%，與第一季度5%的增長(zhǎng)和2023年9%的增長(zhǎng)相比大幅放緩。然而，該公司維持全年收入增長(zhǎng)2%至7%的預(yù)期。受數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、對(duì)基于人工智能/機(jī)器學(xué)習(xí)（AI/ML）的解決方案的需求、DiWa（其智能金融科技平臺(tái)）和Moments Marketplace（其B2B2X商務(wù)引擎）推動(dòng)，訂單量同比增長(zhǎng)6%。

Tecnotree表示，公司將繼續(xù)專注于增加許可證銷售，同時(shí)將交付模式轉(zhuǎn)變?yōu)槟甓冉?jīng)常性收入，而不是一次性項(xiàng)目銷售，這將使公司能夠在每個(gè)季度獲得更可預(yù)測(cè)和更穩(wěn)定的收入。